Dzieci uwielbiają przygody w magicznych miejscach. Dzięki tej książce mogą tego doświadczyć. Kiedy ujrzą "Czarodziejskie miasto" i wejdą do niego, mogą liczyć na niezapomniane wrażenia!
Starsza siostra Filipa przeprowadza się po ślubie do domu męża. Chłopiec zostaje wysłany do pięknej rezydencji jej wybranka - pana Grahama. Tymczasem młoda para wyjeżdża do Europy na miesiąc miodowy. Filip czuje się porzucony i jest nieszczęśliwy. Według niego ten mężczyzna zabrał mu Helenę - ukochaną siostrę, nauczycielkę i towarzyszkę zabaw. Jest ponury i urażony, kiedy córka pana Grahama chce się z nim zaprzyjaźnić i bawić. Jego nastrój psuje także pielęgniarka, która go nienawidzi i rujnuje mu całą radość.

Pewnego dnia Filip jest w domu sam, jeśli nie liczyć służących. Nie ma też żadnego ciekawego zajęcia i nikogo, kto by go lubił. Sytuacja zmienia się, gdy chłopiec buduje przepiękne miasto z filiżanek, książek, figurek i wszystkiego, czego tylko mógł użyć. Zaczyna również zaprzyjaźniać się ze służbą. Niestety wracająca z miasta pielęgniarka łapie go na gorącym uczynku i traktuje surowo. Właśnie w tej chwili, kiedy wszystko ma zostać zburzone, Filip i córka pana Grahama przenoszą się do magicznego świata zbudowanego przez chłopca. Tam czekają na niego wyzwania, których musi się podjąć. Podczas ich wykonywania dowie się dużo o odwadze i lojalności.
Jakich wyczynów musi dokonać? Czy dzieciom uda się powrócić do domu? Książka udzieli odpowiedzi na te pytania! Zapewni też wiele emocjonujących przygód w niezwykłym miejscu!